Transaction Support

Unsere Transaction Support Services richten sich an Interessenten, die beabsichtigen, ein Unternehmen bzw. Unternehmensteile oder sonstige Vermögenswerte zu erwerben oder zu veräußern.
 
Die Praxis führt bei Akquisitionen immer wieder vor Augen, dass den in M&A–Vor­gängen gesetzten Erwartungen am Ende des Tages nicht entsprochen wird.
Dem treten wir entgegen, indem wir den gesamten Lebenszyklus der Transaktion im Auge behalten und in allen Phasen ent­wickeln, steuern und koordinieren: Bereits im Vorfeld der Transaktion unterstützen wir Sie bei der Identifikation und Bewertung von Synergie-Potenzialen und entwickeln mit Ihnen wirkungsvolle Strategien, aus denen Sie klar definierte Ziele und Erwartungen ableiten können.
 
Wir optimieren im Ablauf die Schnittstellen zu Rechtsanwälten, die die Transaktion begleiten, da wir deren Leistungen selbst nicht anbieten oder durchführen. Wir behalten den Abschluss der Transaktion im Auge: wir setzen mit Ihnen die Schritte zur erfolgreichen Post-Merger Integration und entwickeln mit Ihnen eine ebenso effektive wie effiziente Ziel- und Integrationsstruktur, in die das Target eingebettet wird.

Lösungsweg

Was wir Ihnen bieten

Unser Ansatz, dem eine ganzheitlich-integrative Sichtweise zu Grunde liegt, unterstützt Sie auf sämtlichen Ebenen der Akquisition bzw. des Carving outs. Im Detail beziehen sich unsere Leistungen daher gleicher­maßen auf die Beratung, Planung und Durch­führung der Transaktion wie auf die abschließende integrative Anbindung.

  • 1. Due Diligence
  • 2. Post Merger Integration

Unsere Leistungen umfassen im Detail:

  • Target-Validierung
  • Beteiligungsplanung, Feasibility Studies
  • Identifikation und Analyse von Synergie-Potenzialen
    • Umsatz (top-line)
    • Wertsteigerung (value increases)
    • Kostenstrukturen und One-off Kosten
  • Operative Due Diligence
    • Tax Due Diligence
    • Market Due Diligence
    • Commercial Due Diligence
    • Human Resource Due Diligence
    • Technical Due Diligence.

Struktur und Organisation der Post Merger Integration entscheiden maßgeblich über den Erfolg der M&A Transaktion. Wir unterstützen Sie mit unserer Expertise dabei, das Synergiepotenzial Ihrer Investition zu heben und zu realisieren mittels

  • externer Kom­mu­nikations­strategie (Kunden, Lieferanten und sonstige Dritte)
  • interner Kom­mu­nikations­strategie
  • Change & Alignment-Prozesse durch Zusammenführen der
    • Aufbau­or­gani­sati­on,
    • Ablauf­or­gani­sati­on sowie
    • in­for­mations­wirtschaft­licher Prozesse, unter besonderer Be­rück­sichtigung des betrieb­lichen Finanz- und Rechnungs­wesens
  • und setzen dabei ziel­gerichtete, kohärente Planungs-, Steu­erungs-, Kontroll- und Überwachungs­instrumente ein.

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